Sprawdź rolę, identyfikatory i terminy płatności kontrahenta przed użyciem go na fakturze.

Wybór kontrahenta łączy dokumenty oraz rozrachunki. Dwie podobne nazwy mogą oznaczać tę samą firmę, a identyczny skrót handlowy — różne podmioty. Zanim dodasz nową kartę, przeszukaj istniejące rekordy. Rola klienta lub dostawcy powinna odpowiadać rodzajowi dokumentu.

Zanim zaczniesz

W demie dane kontaktowe i adresy są fikcyjne, a poczta kończy się domeną .invalid. Brak NIP w tych przykładach jest zamierzony i nie jest instrukcją, jak wystawiać dokumenty rzeczywistemu przedsiębiorcy.

Gdzie znaleźć

Otwórz Księgowość → Kontrahenci we właściwym workspace. W przykładach używamy firmy Manufacturing, waluty ksiąg PLN i danych z września–października 2026.

Klienci i dostawcy zestawu demonstracyjnego. Zrzut rzeczywistego interfejsu w języku polskim. Dane osobowe autora raportów zanonimizowano tam, gdzie występowały.

Krok po kroku

Przejrzyj listę i odszukaj kontrahenta po pełnej nazwie lub oznaczeniu DEMO.
Sprawdź rolę, dane podatkowe oraz termin płatności.
Jeśli tworzysz kartę na kopii szkoleniowej, użyj „Nowy kontrahent” i wprowadź komplet wymaganych danych.
Przed zapisem sprawdź, czy podobny rekord nie istnieje już z inną pisownią.
Po zapisie wróć do dokumentu i wybierz właściwą kartę, zamiast poprawiać tylko tekst opisu faktury.

Przykład na danych demonstracyjnych

Energia Demo jest dostawcą, a Fabryka Alfa klientem. Obie karty mają 14 dni terminu płatności. Dla faktury z 2 października daje to w przykładzie termin 16 października, o ile nie został świadomie zmieniony w samym dokumencie.

Jak sprawdzić wynik

Nazwa i identyfikatory odnoszą się do właściwego podmiotu.
Rola pozwala użyć karty w danym rodzaju dokumentu.
Nowa karta nie rozdziela niepotrzebnie historii istniejącego kontrahenta.

Najczęstsze pomyłki

Dane demonstracyjne nie nadają się do prawdziwej wysyłki ani weryfikacji podatnika.
Zmiana terminu w karcie nie jest dowodem zmiany terminu już wystawionej faktury.

Zakres instrukcji

Weryfikacja prawna i podatkowa kontrahenta jest osobnym zadaniem; samo istnienie karty jej nie potwierdza.

Kontrahenci: karta klienta i dostawcy