Rozróżnij szkic dokumentu, zapis w księdze i stan zapłaty, aby nie wykonywać tej samej operacji drugi raz.

W polskim interfejsie etykieta „Projekt” może oznaczać szkic dokumentu. Nie jest to to samo co projekt biznesowy używany jako wymiar analityczny. „Wystawiony” opisuje dokument po zatwierdzeniu do księgi. Dodatkowe oznaczenie płatności mówi, czy należność jest rozliczona. Te informacje trzeba czytać łącznie.

Zanim zaczniesz

Wybierz listę Dokumenty. Na koncie wzorcowym nie wystawiaj istniejących szkiców: służą także do innych instrukcji. Możesz bezpiecznie otwierać i porównywać ich dane.

Gdzie znaleźć

Otwórz Księgowość → Dokumenty we właściwym workspace. W przykładach używamy firmy Manufacturing, waluty ksiąg PLN i danych z września–października 2026.

Lista dokumentów: oddzielnie status wystawienia i rozliczenia. Zrzut rzeczywistego interfejsu w języku polskim. Dane osobowe autora raportów zanonimizowano tam, gdzie występowały.

Krok po kroku

Odszukaj DEMO-DRAFT-1. Wiersz powinien być oznaczony jako projekt.
Otwórz go i zauważ dostępne pola edycji oraz przyciski zapisu. Zamknij formularz bez zapisywania.
Otwórz DEMO-S-10-01. Sprawdź nadany numer i blokadę zwykłej edycji.
Porównaj oznaczenie zapłaty z DEMO-S-10-06, który opłacono częściowo.
Korzystaj z filtrów statusu, aby oddzielić pracę przygotowawczą od już wystawionych dokumentów.

Przykład na danych demonstracyjnych

DEMO-DRAFT-1 ma 1 150,00 PLN netto i 1 414,50 PLN brutto, ale pozostaje szkicem. DEMO-S-10-01 jest wystawiony i opłacony w całości. DEMO-S-10-06 jest również wystawiony, jednak pozostała do zapłaty część kwoty.

Jak sprawdzić wynik

Szkic nie jest traktowany jak ostateczny dokument sprzedaży.
Wystawiony dokument ma odnośnik do dekretu.
Stan płatności wynika z rozliczeń, a nie z ręcznej interpretacji opisu.

Najczęstsze pomyłki

Słowo „Projekt” nie zawsze oznacza zlecenie klienta.
Korekta dokumentu i storno dekretu są różnymi mechanizmami.

Zakres instrukcji

Nie utożsamiaj statusu Oprela ze statusem KSeF. Przyjęcie przez KSeF sprawdza się w osobnym procesie.

Projekt, wystawiony, opłacona: jak czytać statusy